Техническое задание
Настройка CRM Битрикс24 для мебельной компании (корпусная мебель на заказ)
О компании

Мы создаем новый бренд корпусной мебели

Работаем в сегменте средний+.

Основной рынок - Москва и Московская область.

Производство находится в Пензе.

Наша цель - построить масштабируемую федеральную компанию с едиными бизнес-процессами.

CRM внедряется не для учета клиентов, а как основная операционная система компании.

Цель проекта

Необходимо настроить Битрикс24 под бизнес-процессы мебельной компании.

Важно не просто создать воронку продаж, а построить систему управления проектами клиента от первой заявки до завершения монтажа.

Что необходимо настроить
1. CRM

Создать карточки:

Клиент
Объект
Сделка

Настроить необходимые поля.

Настроить связи между карточками.

2. Воронку продаж

Необходимо реализовать следующую структуру этапов.

Новая заявка
Первый контакт
Консультация клиента
Договор на проектирование
Подготовка к проектированию
Проектирование
Внутренняя проверка проекта
Презентация проекта
Доработка проекта
Договор на изготовление
Производство
Монтаж
Завершение проекта
Постпродажное сопровождение

Исполнитель может предложить изменения структуры при наличии аргументации.

3. Автоматизация

Необходимо автоматизировать постановку задач.

Например.

После перехода сделки на новый этап автоматически:

создаются задачи ответственным;
устанавливаются сроки;
появляются чек-листы;
отправляются уведомления.
4. Роли сотрудников

Необходимо настроить права доступа.

Планируемые роли:

Руководитель
Менеджер проекта
Проектировщик
Технолог
Производство
Монтаж
Маркетолог
5. Карточка клиента

Настроить поля для хранения информации.

Например:

Контакты

Источник обращения

Предпочтительный способ связи

Состав семьи

Лицо, принимающее решение

Комментарии

и т.д.

6. Карточка объекта

Например.

Адрес

Тип помещения

Этаж

Лифт

Стадия ремонта

Замерщик

Дата замера

Фотографии

Комментарии

7. Карточка сделки

Стоимость проектирования

Стоимость мебели

Статус оп